Nace Julia, un asistente virtual para wealth management o chatbot de mercados financieros que utiliza la tecnología IBM Watson Assistant. Ella es capaz de mantener conversaciones con inversores y asesores financieros. Las respuestas son personalizables por parte de las entidades para adecuarse a la normativa. Así como el perfil del cliente y a los productos de la propia entidad. La principal fuente de datos es Thomson Reuters, de manera que puede implementarse en cualquier mercado financiero rápidamente.
El ChatBot integrado en la plataforma de TheLogicValue permite a entidades y asesores configurar las respuestas a sus clientes según los activos, portfolios y productos que cada uno de ellos parametrice. Es totalmente personalizable, y ofrece agregación, análisis, reporting y cumplimiento normativo para portfolios multiactivos.
Julia un chatbot de mercados financieros que te dará respuestas personalizadas
En estos momento responde en sus diálogos a 900.000 posibles preguntas sobre 1.500 acciones que cotizan en los mercados de todo el mundo, 35.000 fondos, 1.200 planes de pensiones y 1.000 ETFs, 15.000 bonos y carteras modelo de cada entidad. Con más de 30 tipos de diálogos como: ¿Me puedes recomendar una cartera de fondos? ¿Cuál es el tipo de cambio del dólar frente al euro? Dime el máximo anual de Microsoft, calcula el valor teórico de un derecho de suscripción preferente de BBVA o realiza el test de Idoneidad. Las entidades trabajan con el equipo de IBM y TheLogicValue para añadir las conversaciones que sean de su interés e integrándolo en sus sistemas.
El nivel de entendimiento de estos diálogos con Julia es superior al 85% y este porcentaje se aproximará al 95% en los próximos meses. En estos momentos el asistente está disponible en castellano. Estando en proceso de configurar la plataforma para que pueda ofrecer respuestas en inglés y portugués.
Según Lorenzo García, CEO de TheLogicValue “El objetivo es incrementar la productividad y la eficiencia en el asesoramiento financiero, respetando las obligaciones derivadas de MiFID II. Esto para que las entidades puedan alcanzar la máxima satisfacción del cliente final utilizando las tecnologías más avanzadas. En los proyectos que estamos trabajando valoran mucho la integración de la inteligencia artificial en nuestra plataforma. Ya que es personalizable por las entidades y se instala en sus sistemas”.
El asistente virtual para entidades financieras Julia posiciona a esta empresa en la delantera de este tipo de soluciones. Es un paso relevante en el desarrollo de roboadvisors que facilitan las decisiones de inversión e incrementan la productividad. La versatilidad y rapidez para empezar a utilizar hacen que sea el inicio de una nueva forma de relación con los clientes.
Fuente: planetachatbot
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