Los avances en tecnología han tenido un gran impacto en los incumbentes de la industria hipotecaria, lo que les ha costado participación de mercado y ganancias.
La tecnología está cambiando drásticamente la industria de servicios financieros a medida que las innovaciones de fintech revolucionan la forma en que las empresas crean y entregan productos y servicios. Fintech ha interrumpido los servicios financieros tradicionales en áreas tan amplias como los sistemas comerciales, los pagos móviles y la recaudación de fondos.
Los préstamos hipotecarios son posiblemente el segmento financiero en el que la tecnología ha tenido el mayor impacto económico hasta la fecha. Ante esta interrupción, los titulares están perdiendo cuota de mercado y margen.
Préstamos hipotecarios: antes y ahora
Las hipotecas residenciales han sido administradas tradicionalmente por prestamistas locales que dependen de la financiación de depósitos y las operaciones basadas en sucursales. En este contexto, la solicitud de una hipoteca por lo general implica horas de papeleo y reuniones en persona.
Sin embargo, a raíz de la crisis financiera, el entorno hipotecario ha cambiado drásticamente. A medida que los bancos se han retirado de los préstamos hipotecarios debido a cambios regulatorios, los prestamistas no bancarios, incluidos los prestamistas hipotecarios de fintech, han intervenido para llenar el vacío.
Los prestamistas hipotecarios de Fintech han reconstruido el proceso hipotecario tradicional mediante la creación de procesos de aprobación y solicitud en línea de extremo a extremo.
Estos nuevos procesos están respaldados por operaciones de suscripción centralizadas y aumentadas por automatización. Un prestatario puede completar una solicitud completamente en línea y ser aprobado para un préstamo sin hablar con un oficial de crédito o nunca poner un pie en una ubicación de ladrillo y mortero. Los prestamistas de Fintech también procesan aplicaciones un 20% más rápido que sus contrapartes tradicionales. Además, el análisis y la automatización mejorados de los datos ayudan a los prestamistas hipotecarios de fintech a tomar decisiones de préstamos mejores y más eficientes. Sin embargo, estas mejoras disruptivas en la suscripción y en la experiencia del cliente representan un serio desafío para los incumbentes.
El costo de la interrupción
El volumen de originaciones de hipotecas, compuesto por compras y refinanciaciones, se ve afectado por diversos factores, como las tasas de interés, las ventas de viviendas, los precios y los niveles de inventario, y el estado general de la economía. A medida que nuevos prestamistas de fintech ingresan al espacio, el paisaje se vuelve más competitivo a medida que más jugadores luchan por el mismo pastel. Cualquier ganancia obtenida por los prestamistas hipotecarios de fintech tiene un costo para los titulares.
Y aunque los prestamistas hipotecarios de Fintech son nuevos en la escena, han crecido a un ritmo anual notable del 30%, de $ 34B del total de originaciones (2% del mercado) en 2010 a $ 161B (8% del mercado) en 2016.
Hoy en día, los prestamistas hipotecarios de fintech están eliminando a los grandes incumbentes de manera importante: no solo Quicken Loans fue el principal originador por la cantidad de préstamos originados en 2017, superando a los prestamistas bancarios tradicionales Wells Fargo y JP Morgan Chase, sino que también se clasificó como el número uno en satisfacción del cliente para El octavo año consecutivo. Los prestamistas fintech de préstamos Fitch y tasa garantizada también se ubicaron en la lista de los 20 principales originadores por el número de préstamos originados.
Mientras que la industria hipotecaria en general experimentó una disminución de aproximadamente 16% ($ 69B) en el trimestre en el volumen de originación de préstamos en el primer trimestre de 2018 debido al aumento de las tasas de interés y los costos de vivienda, JP Morgan Chase y Wells Fargo perdieron volumen a ritmo más rápido, un 25% ($ 6.2B) y un 19% ($ 10B), respectivamente. Para empeorar las cosas, se dice que Wells Fargo está luchando con márgenes más estrechos y tarifas más bajas ante la creciente competencia.
Lecciones aprendidas y mirando hacia el futuro
De cara al futuro, el entorno de las hipotecas se volverá cada vez más competitivo a medida que los volúmenes de originaciones de hipotecas estén a punto de disminuir, lo que significa que todos los prestamistas competirán por la misma cantidad de dólares que se contraen. La Asociación de Banqueros Hipotecarios predice que el total de las hipotecas en 2018 será de $ 1,612 billones, una reducción del 6% en comparación con la cifra de 2017 de $ 1,710 billones. El grupo espera que el volumen continúe disminuyendo en 2019, con un volumen total pronosticado de $ 1.608 billones.
Los titulares están empleando múltiples estrategias y tácticas para proteger su participación en el mercado en un entorno cada vez más competitivo. Los grandes bancos como el Bank of America Merrill Lynch y Wells Fargo están muy centrados en la «digitalización» en los niveles más altos, como lo demuestra la frecuencia con la que se hizo referencia al término en las recientes llamadas de ganancias. Y no es todo hablar; Algunos bancos están haciendo inversiones directas de capital estratégico en empresas de tecnología financiera. JP Morgan Chase, por ejemplo, ha invertido en la empresa de tecnología Roostify y ha colaborado con la firma para mejorar sus productos hipotecarios digitales. Otros optan por construir sus propios productos de tecnología o adquirir jugadores en línea para incorporarse a sus sistemas existentes.
Independientemente de la ruta elegida, el enfoque debe estar en el cliente, ya que una experiencia del cliente enormemente mejorada ha sido un catalizador central en el aumento de los préstamos hipotecarios de fintech. Las expectativas de los clientes en cuanto a servicios financieros están cambiando, impulsadas por demandas de mayor transparencia, facilidad de uso, acceso permanente y automatización. Aprovechar la tecnología adecuada es clave para ganar la carrera para mejorar las experiencias de los clientes, proteger la participación en el mercado y defender las ganancias.
Fuente: https://gigster.com