Hoy en día los clientes en una empresa deben administrarse de la forma más profesional posible, por ello en necesario usar un CRM dentro de nuestro ERP.
Pero, ¿qué es un CRM?
Es una pregunta que nos responderemos en este post.
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¿Qué es Customer Relationship Management CRM?
Más conocido como Customer Relationship Management, un CRM es un programa informático que tiene las cualidades necesarias para administrar a los clientes de una organización.
¿Qué puedes hacer con un CRM?
Puede agregar clientes fácilmente y organizar a sus clientes. Puede ver el resumen sobre su cliente en la página de detalles del cliente. Puede agregar y organizar contactos de clientes. Puede darle a su cliente una situación de riesgo y ver la situación de riesgo. Puede ver las facturas y pagos de sus clientes. Puede agregar clientes fácilmente y organizarlos. Puede ver el resumen de cada cliente en la página de detalles del cliente. Puede agregar y organizar los contactos del cliente. Cada cliente puede tener un nivel de evaluación de riesgos. Puede ver las facturas y pagos de sus clientes.
Facturas
Puede crear fácilmente facturas e ingresar artículos de facturación. Organice rápidamente sus facturas y artículos de facturación. Puede compartir la factura con su cliente. También puede imprimirlos fácilmente.
Propuestas
Puede crear propuestas fácilmente y puede compartir propuestas con su cliente. Puede organizar sus propuestas y puede agregar un elemento de propuesta. Puede enviar una propuesta de correo electrónico a su cliente. Puede imprimir o descargar sus propuestas.
Proyectos
Puede crear propuestas fácilmente y puede compartir propuestas con su cliente. Puede organizar sus propuestas y puede agregar un elemento de propuesta. Puede enviar una propuesta de correo electrónico a su cliente. Puede imprimir o descargar sus propuestas.
Puede agregar proyectos y seguir fácilmente sus proyectos. Puede asignar un miembro del personal al proyecto. Puede agregar hitos y tareas a sus proyectos. Puede facturar sus proyectos por horas de trabajo.
Gastos
Puede crear gastos rápida y fácilmente, y puede rastrear y organizar sus gastos. Puede agregar y editar las categorías de Gastos.
Cuentas
Puede realizar un seguimiento de sus cuentas. Puede rastrear fácilmente el flujo de caja de su cuenta. Puede averiguar fácilmente qué pago se completó, el saldo de la cuenta y los gastos de la cuenta, y puede obtener un resumen de la cuenta. Entradas
Puede realizar un seguimiento de los tickets de soporte de sus clientes en función de sus estados y prioridades, y puede responder a la solicitud de soporte creada. Puede asignar personal para tickets de soporte.
Personal
Puede agregar personal y asignar permisos. Puede rastrear las ventas de su personal y sus tickets de soporte.
Informes
Puede examinar sus facturas, clientes, tickets de soporte y ventas en detalle.
Líneas avanzadas
Aquí puede rastrear todas las acciones en el sistema. Puede ver las notificaciones de facturas que están a punto de vencidas. Puede ver las notificaciones de pagos y gastos Puede ver las notificaciones de eventos. Puede ver instantáneamente una solicitud de soporte creada.
Si te interesa conocer más acerca de los CRM no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Hasta un próximo post.
Tu amigo
Kevin Melgarejo